Kontakt¶
Das Standard-Layout des Kontakt-Formulars:
Dies der Bereich des “Weitere Felder” Tabs. Die Felder unterhalb dieses Feldbereichs (siehe oben) sind statisch.
Das Start-Menü¶
Das Start-Menü
Es wird ein neuer leerer Kontakt erstellt
Die Felder im Tab “Ansprechpartner”¶
Die Feldgruppe ‘Name’
Die Felder Anrede, akademischer Titel und Position sind Felder, deren Werte sich aus Tabellen speisen, die in den Stammdaten unter “Kontakt” nach eigenen Vorstellungen füllen lassen.
Die Felder Name und Vorname haben keine Vorbelegungen.
Die Feldgruppe ‘E-mail / Webseite’
Hier können
- bis zu drei E-Mail-Adressen hinterlegt werden
- 1 Webseite
- 1 interne Kundennummer (ggf. aus einem” anderen System)
Die erste E-Mail stellt in der Regel die Haupt-Email und wird als Standard-Vorschlag beim erstellen von Mails genutzt.
Eine Kontakterkennung z.B. beim Importieren einer E-Mail in einen leeren/neuen Vorgang wird alle bekannten E-Mail-Adressen zum Kontakt in Betracht ziehen.
Die Webseite wird als Link hinterlegt und kann per Links-Klick die URL im Standard-Browser aufrufen.
Die Feldgruppe ‘Telefon / Fax
In diesem Feld können verschiedene Telefonnummern eingetragen werden, denen gewissen “Rollen” zugewiesen werden:
- Geschäftlich
- Geschäftlich 2
- Mobil
- Mobil geschäftlich
- Mobil Privat
- Privat
- Fax
- …
Werden mehrere Telefonnummern hinterlegt, steht bei der Nutzung der Funktion “Anrufen” alle zum Kontakt hinterlegten Telefonnummern in einem DropDown-Menü als Ziel angeboten, bevor ein Anruf ausgelöst wird.
Die Feldgruppe ‘Beziehungen’
In diesem Feld können Verknüpfungen zu weiteren relevanten Kontakt-Einträgen hergestellt werden. Dies können Dienstleister, Lieferanten, Kunden, etc sein, die einen direkten Bezug zu der Person haben.
Das Feld ‘Bereich’
Dieses optionale Feld kann verschiedene Funktionen erfüllen.
Der Bereich kann als einfache Markierung dienen (z.B. zuordnung zu einem Projekt oder thematischen Kategorisierung oder....), aber auch dazu führen, dass Kontakte mit gleicher Bereichsbelegung nur von bestimmten Personen gesehen/genutzt werden können.
Das Feld ‘Foto’
Die Feldgruppe ‘Anzeige’
Das Feld Anzeigename ist nicht direkt zu modifizieren sondern zeigt den Effekt unterschiedlicher Eintragungen.
Das Feld Speichern unter kann nach eigenem Belieben befüllt werden.
Standard-Verhalten:
- sind die Felder Firma, Vorname und Nachname befüllt,
- wird der Kontakt in folgender Form gespeichert: Firma(Nachname, Vorname)
- ist das Feld Firma leer, Vorname und Nachname befüllt,
- wird der Kontakt in folgender Form gespeichert: Nachname, Vorname
- ist nur das Feld Firma befüllt, nicht aber Vorname, Nachname,
- wird der Kontakt in folgender Form gespeichert: Firma
| Firma | Vorname | Nachname | Effekt |
|---|---|---|---|
| x | x | x | Firma(Nachname, Vorname) |
| x | x | Firma(Vorname) | |
| x | x | Firma(Nachname) | |
| x | x | Nachname, Vorname | |
| x | Nachname | ||
| x | Vorname |
In Vorgängen zugewiesene Kontakte werden typischerweise entsprechend dem Anzeigenamen dargestellt, es sei denn, das Feld Speichern unter wird abweichend vom oben dargestellten Standard gesetzt.
Die Feldgruppe ‘Firma’
Das Feld Firma wird, wenn gefüllt, mit in die Speicherung des Anzeigenamens einbezogen (siehe vorherigen Abschnitt)
Die Felder Abteilung und Büro können frei belegt werden und haben keine Abhängigkeiten.
Die Feldgruppe ‘Anschrift’
Adressen können in drei Kategorien abgelegt werden:
Geschäftlich, Privat, Weitere
Jede der drei Adress-Einträge öffnet einen Dialog in dem folgende Felder zur Verfügung stehen:
- Straße u. Hausnummer
- Stadt
- Postleitzahl (PLZ)
- Bundesland/Kanton
- Land
Im Feld Postanschrift wird festgelegt, welche der drei möglichen Adressen als Hauptanschrift genutzt werden soll.
Die Feldgruppe ‘Selektion’
Hier werden die Adr Field 1 bis Adr Field 8 gebündelt.
Ähnlich wie Index-Felder können die Werte frei definiert werden.
Hinweis
Die Umbenennung der Feld-Namen (Standard: Adr Field x) muss aktuell (Stand v1.0.29) von Mitarbeitern der FischerSoftware durchgeführt werden.
Die Werte für die Adr Field 1 bis 8 können in den Stammdaten eingetragen werden.
Beispiele für die Belegung der Felder:
- Newsletter ja, nein, abbestellt
- Wie ist der Kontakt zustande gekommen? persönliche Referenz, Job-Portal, Messe, etc.
- Kontakt-Typ: Kunde, Zulieferer, Bote, etc. inkl. ehemaliger Kunde, etc.
- usw.
Das Feld ‘Notizen’
Dies ist ein Freitext-Feld ohne feste Größe.
Es gibt die Möglichkeit, über den Schalter unterhalb des Notiz-Feldes festzulegen, dass die in den Notizen gespeicherten Informationen immer in einem neuen Vorgang als eigenständiger Eintrag eingefügt werden soll.
Zuweisen von Kategorien¶
Kategorien müssen zunächst in den Stammdaten in der Tabelle Kategorien hinterlegt werden
Ein Kontakt kann beliebig vielen Kategorien zugewiesen werden.
Mithilfe der Kategorien kann man, ähnlich wie bei Adr-Feldern, zusätzliche Gruppierungen/Filterungen nutzen. Die dazu optimierte Ansicht findes sich in der Navigatioinsleiste in der Ansicht Kontakte nach Kategorien.
Zweck:¶
In dieser Ansicht werden Kontakte, gruppiert nach zugewiesenen Kategorien angezeigt.
Ein Kontakt kann mehreren Kategorien angehören.
Die Kategorien werden in den Stammdaten erstellt.
Die angelegten Kategorien können im Kontakt selbst zugewiesen werden.
Start-Menü in der “Kontakte nach Kategorien”-Ansicht¶
Erläuterung zu den einzelnen Menü-Optionen
In dieser Auswahl werden der oder die
markierten Kontakte komplett gelöscht
Wenn ein Element gelöscht werden soll, egal ob es sich um einen Vorgang oder z.B. um eine Konfiguration in den Stammdaten handelt, erscheint diese Sicherheitsabfrage.
Die aktuelle Ansicht wird neu geladen um z.B. Änderungen Dritter sichtbar zu machen. Andernfalls kann es zu Fehlermeldungen kommen, wenn zu speichern versucht wird.
Aktualisiert die Kontakte nach Kategorien-Ansicht
Mit dieser Funktion können individuelle Anpassungen der aktuellen Ansicht rückgängig gemacht werden. Es wird das Standard-Layout wiederhergestellt.
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Der in der Liste über dem aktuellen Datensatz liegende Eintrag wird markiert
Der in der Liste unter dem aktuellen Datensatz liegende Eintrag wird markiert
Über dieses Feld wird in allen Feldern aller angezeigter Einträge gesucht.
Achtung
Diese Suche ist sehr performance-intensiv und sollte nach Möglichkeit sparsam und mit einem möglichst gut gefilterten Satz an Einträgen genutzt werden.
Schließt den aktuellen Tab