Vorgänge-Ansicht Das "Start"-Menü¶
1. Menüband¶
1.1. Neu¶
Details
| Datei Menü | Start Menü |
|---|---|
 |
|
Ein Klick auf den Knopf erstellt ein neues Eintrags-Formular, abhängig vom Kontext (z.B. Kontakte, Vorgänge, etc.)
Im Dropdown finden sich weitere Einträge, die erstellt werden können (z.B. Textbausteine. Vorgang, etc.)
Der erste Eintrag zeigt immer die zum Kontext gehörige Funktion:
Es wird ein neuer leerer Vorgang erstellt
Hat der User Berechtigungen, Text Bausteine und Timer Text Baussteine zu erstellen, werden diese als Option angezeigt.
1.2. Bearbeiten¶
1.2.1 Löschen¶
Details
In dieser Auswahl werden der oder die
markierten Vorgänge komplett gelöscht
Wenn ein Element gelöscht werden soll, egal ob es sich um einen Vorgang oder z.B. um eine Konfiguration in den Stammdaten handelt, erscheint diese Sicherheitsabfrage.
1.2.2 Vorgänge bearbeiten¶
Details
Einige Aspekte können vorgangsübergreifend in einem Pop-Up-Fenster bearbeitet werden:
- Jahr (Index1): dieses Feld kann bei Ihnen anders heißen
- Thema (Index2): dieses Feld kann bei Ihnen anders heißen
- Produkt (Index3): dieses Feld kann bei Ihnen anders heißen
- Prod.-Bereich (Index4): dieses Feld kann bei Ihnen anders heißen
- Fällig: Fälligkeit für alle ausgewählten Vorgänge auf ein gleiches Datum setzen
- Deadline: Deadline für alle ausgewählten Vorgänge auf ein gleiches Datum setzen
- Zuständig: Zuständigkeit für alle ausgewählten Vorgänge auf einen Nutzer setzen
- Status: Vorgangs-Status für alle ausgewählten Vorgänge setzen auf den gleichen Wert setzen
- Priorität: Vorgangs-Priorität für alle ausgewählten Vorgänge festlegen/ändern
1.2.3 Fällig ändern auf...¶
Details
Das Datum kann eingetippt werden oder über das Dropdown-Menü aus dem Kalender ausgewählt werden.
Um die Änderung zu setzen, muss auf das icon rechts 
geklickt werden.
1.2.4 Dokument¶
Details
Über diese Option kann ein Dokument aus einer hinterlegten Dokumentenvorlage erstellt werden, befüllt mit Daten aus dem aktuell markierten Vorgang.
Dies ist nur wirksam, wenn in der Dokumentenvorlage entsprechende Felder hinterlegt wurden, die Infodesk entsprechend auflösen kann.
Hinweis
Dokumentenvorlagen müssen in Word als .dotx gespeichert werden
Der Ablagepfad der Dokumentenvorlagen kann in Konfiguration > GlobaleEinstellungen festgelegt werden:
Ablagepfad für Vorlagen
In diesem Feld wird der Ablagepfad für alle Vorlagen in Infodesk festgelegt (z.B. E-Mail-Vorlagen, Dokumenten-Vorlagen, etc.)
Weitere Details zur Globale Einstellungen
1.2.5 Anruf¶
Details
Der Anruf-Knopf löst einen Anruf über Infodesk Phone aus, wenn dieses installiert ist.
Das DropDown-Menü führt alle zum Kontakt gespeicherten Telefon- und Faxnummern auf.
Hinweis
Ist nur eine Nummer hinterlegt, wird der Indikator "v" nicht angezeigt.
1.2.6 E-Mail¶
Details
Über diesen Knopf wird eine neue E-Mail erstellt mit der Adresse des aktuell aktiven Kontaktes.
Ist kein Fax hinterlegt, wird nur eine E-Mail ohne Empfänger erstellt. Andernfalls ist dort die Faxnummer hinterlegt in der Form <FaxNummer>@fax.de
In der "Vorgänge"-Ansicht nutzt Infodesk die E-Mail- bzw. Fax-Adresse des im markierten Vorgang gespeicherten Kontaktes.
Vorausgefüllte Felder, basierend auf den User-Daten sind:
- Betreff
- Anrede
- E-Mail-Adresse
1.3. Datensatz öffnen¶
1.3.1 Kontakt öffnen¶
Details
Über diesen Knopf wird der dem markierten Vorgang zugewiesenen Kontakt, in einem neuen Tab geöffnet
1.3.2 Öffnen¶
Details
Es werden ein oder mehrere markierte Vorgänge in separaten Tabs geöffnet
1.4. Ansicht¶
1.4.1 Aktualisieren¶
Details
Die aktuelle Ansicht wird neu geladen um z.B. Änderungen Dritter sichtbar zu machen. Andernfalls kann es zu Fehlermeldungen kommen, wenn zu speichern versucht wird.
Aktualisiert die Vorgänge-Ansicht
1.4.2 Ansicht zurücksetzen¶
Details
Mit dieser Funktion können individuelle Anpassungen der aktuellen Ansicht rückgängig gemacht werden. Es wird das Standard-Layout wiederhergestellt.
1.4.3 Persönliche Ansichten¶
Details
Über diese Funktion können aktuell aktive Filter und Sortierungen als persönliche Ansicht erstellt und diese modifiziert oder gelöscht werden.
Sobald eine persönliche Ansicht existiert, erscheint links ein DropDown-Feld zur Auswahl der Ansicht.
Neue Ansicht
Es wird eine neue leere persönliche Ansicht erstellt. Im Dialog kann der Name der persönlichen Ansicht festgelegt werden.
Standard-Name: <Ansicht>_<DatumZeitstempel>
Ansicht bearbeiten
Existiert eine Ansicht und ist aktuell ausgewählt, so kann der Name geändert werden.
Ansicht löschen
Die aktuell ausgewählte persönliche Ansicht wird gelöscht
Bitte beachten
In der aktuellen Version lassen sich persönliche Ansichten noch nicht löschen!
Diese Funktion wird in einer späteren Version nachgereicht
Neue Ansicht aus aktueller Markierung
Alle aktuell markierten Einträge werden einer neu zu erstellenden persönlichen Ansicht zugewiesen:
Bitte beachten!
Diese Funktion steht nur in der Grund-Ansicht "Vorgänge" bzw. "Wiedervorlage" zur Verfügung, nicht in persönlichen Ansichten.
Markierung in Ansicht einschließen (BETA-FUNKTION!)
Markierte Einträge können einer bereits existierenden persönliche Ansicht hinzugefügt werden
Hinweis
Diese Funktion steht in allen Ansichten zur Verfügung.
Markierung aus aktueller Ansicht ausschließen (BETA-FUNKTION!)
Es werden (ein oder mehrere) markierte Einträge aus der aktuellen persönlichen Ansicht entfernt.
Achtung
Das Entfernen findet direkt, ohne Zwischenbestätigung statt!
1.5. Navigation¶
Details
Der in der Liste unter dem aktuellen Datensatz liegende Eintrag wird markiert
Der in der Liste über dem aktuellen Datensatz liegende Eintrag wird markiert
1.6. Filter¶
1.6.1 Zeitfilter "Alle Vorgänge"¶
Details
Über dieses DropDown kann ein Zeitfilter gesetzt werden.
1.6.2 Alle Vorgänge (Knopf)¶
Details
Drückt man diesen Knopf, werden auch erledigte Vorgänge angezeigt
Der Knopf zeigt dann "Alle aktiven Vorgänge"
Drückt man diesen Knopf, werden nur die aktiven Vorgänge angezeigt
Der Knopf zeigt dann "Alle Vorgänge"
1.6.3 Alle Filter deaktivieren¶
Details
title: Alle Filter deaktivieren
tags: ["internal"]
TaskFilterController.ClearFilter¶
- TaskFilterController.ClearFilter.Caption
- Alle Filter deaktivieren
- TaskFilterController.ClearFilter.ToolTip
- Alle gesetzen Filter entfernen
Alle Filter deaktivieren¶
Es werden sämtliche aktiven Filter entfernt (Sowohl der Zeitfilter als auch alle Filter in den Spalten)
1.7. Volltextsuche¶
Details
Über dieses Feld wird in allen Feldern aller angezeigter Einträge gesucht.
Achtung
Diese Suche ist sehr performance-intensiv und sollte nach Möglichkeit sparsam und mit einem möglichst gut gefilterten Satz an Einträgen genutzt werden.
